Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе.
В тихом районе началась череда жутких убийств. Следы на месте преступления — ни на человека, ни на зверя. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, а это опасно — особенно если она замешана в преступлениях.