Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.
