С незапамятных времён люди и тёмные существа ведут бесконечную войну. Чтобы дать отпор демонам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют заклинателями тьмы.
Судьба сводит опытного повелителя демонов с юным сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, им предстоит объединить усилия, чтобы разоблачить коварные планы Мастера демонов, замыслившего нечто ужасное.